Offertanfrage Berufshaftpflichtversicherung Treuhänder & Anwälte - e-broker.ch

Für eine kostenlose und unverbindliche Offertanfrage für eine Berufshaftpflichtversicherung für Treuhänder, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, etc. füllen sie bitte untenstehendes Formular aus. Sie erhalten dann Ihre gewünschte unverbindliche Offerte gemäss Ihren Angaben wunschgemäss zugestellt. Bitte füllen Sie soviel Angaben wie möglich aus, damit wir eine genaue Offerte erstellen können und Rückfragen verhindern.

Grund Offertanfrage

Versicherungsbeginn

Zahlungsart

jährlich kündbar

Erstellt durch:

Angabe des Beraters, wenn Formular nicht von Kunden ausgefüllt

Bemerkungen

Versicherungsnehmer

Firmenname

Korrespondenzadresse

Kontaktperson

Funktion

erreichbar (Zeit)

Telefon / Mobile*

Email*

Versicherungsleistungen

Selbstbehalt (pro Ereignis)

Personen und Sachschäden

Versicherungssumme

Personen und Sachschäden

Selbstbehalt (pro Ereignis)

Vermögensschäden

Versicherungssumme

Vermögensschäden

Ergänzungen zu den Leistungen

Prämienberechnungsgrundlagen

Sofern als Haupttätigkeit Rechtsanwalt, Notar oder Mediator versichert wird:

Anzahl Inhaber / Mitinhaber mit oder ohne Mediation

Anzahl Konsulenten, juristische Mitarbeiter mit Anwalts- oder Notariatspatent, mit oder ohne Mediation

Anzahl Konsulenten, juristische Mitarbeiter ohne Anwalts- oder Notariatspatent, mit oder ohne Mediation

Anzahl Mediatoren ohne juristische Ausbildung

Anzahl Mitinhaber, welche andere Tätigkeiten ausüben (z.Bsp. als Buchhalter, Treuhänder, Vermögensverwalter)

Anzahl Inhaber des Notariatspatents (nur für Rechtsanwälte)

Sofern als Haupttätigkeit eine andere Tätigkeit als Rechtsanwalt, Notar oder Mediator versichert wird:

Anzahl Inhaber / Mitinhaber

Anzahl Mandatsleiter

Anzahl übrige Mitarbeiter (inkl. Praktikanten und Lernende)

in Vollzeitstellen ausgedrückt

zu versichernde Tätigkeit

Treuhänder ohne Wirtschaftsprüfer (inkl. Trustee oder Protector von Treuhänderschaften bzw. Trusts, Steuerberater, Anlageberater / Vermögensverwalter, Unternehmensberater und Immobilienverwalter

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Wirtschaftsprüfer (Revisor, Revisions-, Kontrollstelle)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

zusätzlich als Prüfer nach den Gesetzgebungen über die Banken und Sparkassen, Anlagefonds, Börsen- und Effektenhandel

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Geschäftsführer von Personalvorsorgeeinrichtungen

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Rechtsanwalt inkl. Mediation und Steuerberatung

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Notar (auch notarielle Tätigkeiten im Rahmen der Tätigkeit als Rechtsanwalt)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Mediator im Bereich (bei Tätigkeiten als Rechtsanwalt inkl.)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Trustee oder Protector von Treuhänderschaften, bzw. Trusts (bei der Tätigkeit als Treuhänder inkl.)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Steuerberater

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Anlageberater / Vermögensverwalter (bei Tätigkeit als Treuhänder inkl.)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Unternehmensberater (bei Tätigkeit als Treuhänder inkl.)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Versicherungsmakler (Register-Nr. angeben)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Fondsvertriebsträger

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Immobilientreuhänder

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Immobilienverwalter

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Immobilienschätzer

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Pensionsversicherungsexperte / Experte für berufliche Vorsorge

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Patentanwalt

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Mitglied der Verwaltung von juristischen Personen

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Liquidator

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Officer (Treasurer, Secretary) von ausländischen juristischen Personen

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

FINMA bewilligte Vertreter von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

FINMA bewilligte Vertriebsträger von kollektiven Kapital-anlagen

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Administrator, Mitarbeiter Sekretariat (ohne Lernende)

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Weitere Tätigkeit und/oder ergänzende Angaben zu vorstehenden Tätigkeiten

ja
nein

Anz. an Gesamttätigkeit

Anz. Personen

Details

Deckungserweiterungen des Versicherungsnehmers

Steuerberatung ohne multinationale Unternehmungen

ja
nein

Name, Voname

Ausbildung / Erfahrung im Fachbereich

Steuerberatung von multinationale Unternehmungen

ja
nein

(Eine Unternehmung gilt dann als multinational, wenn ein wesentlicher Teil des Umsatzes von ausländischen Einheiten der schweizerischen oder liechtensteinischen Muttergesellschaft erzielt wird.)

Name, Voname

Ausbildung / Erfahrung im Fachbereich

Revision- und Kontrollstellenstätigkeit

ja
nein

Name, Vorname

Registernr. RAB

e i n g e s c h r ä n k t e Revisionstätigkeit
ordentliche Revisionstätigkeit mit Banken, Anlagefonds, Vorsorgeeinrichtungen
ordentliche Revisionstätigkeit ohne Banken, Vorsorgeeinrichtungen

Name, Vorname

Registernr. RAB

e i n g e s c h r ä n k t e Revisionstätigkeit
ordentliche Revisionstätigkeit mit Banken, Anlagefonds, Vorsorgeeinrichtungen
ordentliche Revisionstätigkeit ohne Banken, Vorsorgeeinrichtungen

Werden Revisionsmandate von im SLI*- und/oder SMIM** - Index geführten Unternehmungen

ja
nein

übernommen, und/oder werden Mandate von Gesellschaften übernommen, deren Muttergesellschaft in den USA oder Kanada domiziliert sind und/oder deren Aktien an der amerikanischen Börse gehandelt werden?

(Der SLI Swiss Leader Index setzt sich aus den Aktien des SMI und den 10 grössten Werten des SMIM zusammen. Er enthält damit die 30 liquidesten und grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes). (Der SMIM (SMI Mid) enthält die 30 grössten Mid-Cap-Titel des Schweizer Aktienmarktes, die nicht schon im Blue-Chip Index SMI vertreten sind).

Falls ja, bitte in einer separaten Liste alle betroffenen Mandate mit Angabe an welchen Handelsplätzen Aktien gehandelt werden sowie Angaben des Honorarsummenanteil des jeweiligen Mandats im Verhältnis zur gesamten Honorarsumme aufführen.

Liquidationstätigkeit ohne börsenkotierte Unternehmungen

ja
nein

Name, Voname

Ausbildung / Erfahrung im Fachbereich

Liquidationstätigkeit von börsenkotierte Unternehmungen

ja
nein

Name, Voname

Ausbildung / Erfahrung im Fachbereich

Verwaltungsratsmandate

ja
nein

Führen Fachpersonen Mandate als nicht geschäftsführendes Mitglied der Verwaltung von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften oder Stiftungen aus?

Falls ja bitte separaten Fragebogen für Verwaltungsratsmandate ausfüllen

Werden Steuererklärungen für US-steuerpflichtige natürliche Personen in die USA übermittelt?

ja
nein

Sind diese Unternehmungen in den USA aktiv?

ja
nein

Werden in der Buchführung für diese Unternehmungen US-Rechnungslegungsvorschriften ( wie z.Bsp. US-GAAP) angewendet?

ja
nein

Berufliche Qualifikationen

Berufsverband
Sind Sie Mitglied eines Berufsverbandes? Wenn ja, in welchen und in welcher Funktion?

Funktion

Verband / Gesellschaft

Eigene Qualifikationen plus die von leitenden Mitarbeitern angeben:
Sofern kein höheres Diplom/Hochschulabschluss im zu versichernden Bereich vorhanden, ausführlichen Lebenslauf mit Angaben über die zu versichernden Tätigkeiten bzw. Praxis und Erfahrung im entsprechenden Bereich beiliegen.

Name, Vorname

Position

Art des Abschlusses

Abschlussjahr

Berufspraxis bei:

von / bis

Name, Vorname

Position

Art des Abschlusses

Abschlussjahr

Berufspraxis bei:

von / bis

Sonderrisiken

Vorrisiko, d.h. Versicherungsschutz für Schäden, welche vor Vertragsbeginn verursacht worden sind.

ja
nein

internationale Gemeinschaften, d.h. Versicherung der Haftpflicht aus der Zugehörigkeit zu internationalen Konsortien, Vereinigungen, Kollektivunternehmen und anderen Zusammenschlüssen.

ja
nein

Rechtsschutz im Strafverfahren

ja
nein

Versicherungssmme

Verzicht auf Einrede der Grobfahrlässigkeit

ja
nein

Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen, die weder ganz noch teilweise dem versicherten Betrieb dienen.

ja
nein

Antragsfragen

Waren oder sind die zu versichernden Risiken schon versichert?

ja
nein

bei welcher Gesellschaft?

Policennummer

Zeitraum

Prämie, Selbstbehalt

Wurde der Vertrag aufgehoben?

ja
nein

von wem? wann?

weshalb?

Wurde je ein Antrag für eine Berufshaftpflichtversicherung, der zugunsten des Unternehmens, einer seiner Rechtsvorgänger, derzeitigen Partner oder Geschäftsführer gestellt worden ist, abgelehnt oder eine bestehende Police gekündigt bzw. deren Erneuerung von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht oder ganz verweigert?

ja
nein

von welchen? wann?

welcher Art?

betroffenes Risiko

Sind an Sie oder Ihre Mitarbeiter oder an die Unternehmung aufgrund der beruflichen Tätigkeiten inkl. Stellung als Verwaltungsrat oder Stiftungsrat, Trustee oder Protector schon Schadenersatzansprüche gestellt worden oder haben Sie Kenntnis von Umständen, die zu einem Schadenersatzanspruch führen könnten oder waren Sie oder Ihre Unternehmung jemals Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung oder einer Untersuchung/Ermittlung seitens einer Aufsichts- oder Kontroll-behörde oder einer sonstigen regulatorisch tätigen Organisation/Vereinigung/Verbandes?

ja
nein

Gesellschaft?

Datum, Höhe

Schadenursache, Grund ( Wirtschaftsprüfung, Untersuchung, etc. )?

Haben Sie oder Ihre Mitarbeiter Kenntnis oder Nachricht von Vorfällen, die zu einem unter die beantragte Versicherung fallenden Schadenersatzanspruch führen könnte?

ja
nein

Grund

Datum, Höhe

Offertanfrage Berufshaftpflichtversicherung
Treuhänder, Anwälte & Wirtschaftsprüfung

Versicherungsnehmer

Versicherungsleistungen

Prämienberechnungsgrundlagen

zu versichernde Tätigkeit

Deckungserweiterungen des Versicherungsnehmers

Berufliche Qualifikationen

Sonderrisiken

Antragsfragen

Geschäftskunden

E-Mail

Telefon

Chat

Onlineberatung

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Privatkunden

Geschäftskunden

Service

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zu versichernde Tätigkeit

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Sonderrisiken

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